Коммунальный оператор из Волгограда первым среди предприятий ЖКХ России сформирует облигационный займ.
По информации ИД «Волгоградская правда», облигации волгоградского водоканала ООО «Концессии водоснабжения» будут размещены на бирже по открытой подписке. Всего будет выпущено до 7,5 млн ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей каждая. Таким образом, сумма облигационного займа составит до 7,5 млрд рублей.
В конце октября Центробанк зарегистрировал программу и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя ООО «Концессии водоснабжения. Ценные бумаги будут размещаться на ММВБ отдельными выпусками, размер которых будет зависеть от потребности компании в финансовых средствах на реализацию инвестпрограммы. Срок погашения будет не позднее 17 лет с даты начала размещения. Дата размещения находится на стадии согласования. Процентная ставка по первому купону будет определена перед выходом на биржу.
Открытое размещение облигационного займа обеспечит доступ, в том числе пенсионных фондов, располагающих длинными деньгами, считает управляющий по исследованиям и анализу долговых рынков Промсвязьбанка Александр Полютов.
– В рамках открытого размещения возможно привлечение более широкого круга инвесторов, – отмечает эксперт. – Прогнозировать ставку купона в рамках сделки достаточно сложно. Но учитывая характер сделки и тип потенциальных инвесторов, скорее всего она будет плавающей с привязкой к инфляции плюс маржа, что также важно для пенсионных фондов.
Напомним, что передача в концессию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда – первый в регионе опыт привлечения инвестиций в сфере ЖКХ. В сентябре на Международном экономическом форуме в Сочи губернатор Андрей Бочаров в докладе рассказывал о волгоградском опыте построения концессионных отношений на принципах максимальной открытости и прозрачности.
Договор о передаче коммунального хозяйства города-героя в концессию сроком на 30 лет был подписан городской администрацией 8 июня после проведения открытого конкурса. «Концессии водоснабжения» обязались вложить в сети и объекты волгоградского водоканала более 58 млрд рублей и за 30 лет модернизировать систему. В частности, речь идёт о строительстве и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. С 1 июля компания получила статус «гарантирующего поставщика». В это же время вступила в силу утверждённая инвестпрограмма на 2015-2017 годы. Объем инвестиций предполагает 7,1 млрд рублей, 272 млн – собственные средства компании. Остальные 6,83 млрд рублей – заёмные.
